Mitarbeiter
Das wichtigste Kapital eines jeden Unternehmens sind dessen Mitarbeitende. Nur mit motivierten und gut ausgebildeten Arbeitskräften können hochwertige Dienstleistungen erbracht werden. Wir legen besonderen Wert auf Personalentwicklung in Form von Aus- und Weiterbildungen. Ein Grossteil unserer Mitarbeitenden absolvierte fachspezifische und eidgenössisch anerkannte Lehrgänge. Unterjährig werden Branchenkurse besucht. Das neu erlangte Know-How wird dank unserem intern geförderten Wissenstransfer laufend geteilt.
Standards
Die gesetzlichen Bedingungen und geltenden Berufsstandards werden von uns konsequent eingehalten. Steuerplanung bzw. -optimierung wird innerhalb des legalen Ermessensspielraums im Interesse des Kunden ausgenützt.
Best Practice
Von uns angewandte Methoden und Prozesse werden laufend einer Prüfung unterzogen und gegebenfalls den neusten und «Best Practice» Verfahren der Branche angepasst.
4-Augen-Prinzip
Alle wichtigen Arbeitsresultate wie Jahresabschluss oder Steuererklärungen werden durch eine fachlich entsprechend befähigte Person ausgeführt und einer zusätzlichen Prüfung von einem weiteren Mitarbeitenden unterzogen (mindestens 4-Augen-Prinzip).
Expertennetzwerk
Spezialdienstleistungen werden von uns nur dann ausgeführt, wenn das interne Wissen und der Erfahrungsschatz gewährleistet sind. Bei Bedarf ziehen wir ausgewiesene Experten aus unserem Netzwerk hinzu.
Persönliche Kundenbetreuung
Die persönliche Kundenbetreuung ist uns wichtig und Teil unserer Philosophie. Sollte es einmal dringend sein und Ihr persönlicher Ansprechpartner ist nicht verfügbar, weiss ein Stellvertreter ebenfalls Bescheid und kann Ihnen weiterhelfen.
Datensicherheit
Ihre Daten sollen bei uns den höchstmöglichen Schutz erhalten. Aus diesem Grund vertrauen wir beim Hosting unserer kompletten IT-Infrastruktur auf einen ausgewiesenen Schweizer Informatik-Partner, der die Anforderungen unserer Branche bestens kennt. Alle Informationen werden in einem modernen und mehrfach (redundant) gesicherten Rechenzentrum in Zug verwaltet.
Klare Zusammenarbeit
In gewissen Fällen, wie z.B. drohenden Interessenkonflikten oder problematischen Geschäftsmodellen des Kunden, wird die Mandatsannahme ausgeschlagen.
Fokussiert
Wir können zwar nichts Anderes, aber das ziemlich gut.
Unser Fokus liegt auf der unabhängigen Analyse, Bewertung sowie der Empfehlung und Vermittlung geschlossener Investmentfonds. Wir prüfen sorgfältig die auf dem Markt agierenden Anbieter und ihre vielversprechenden Produkte, um unseren Kunden den Zugang zu einer Auswahl der besten geschlossenen Investmentfonds zu ermöglichen.
Verantwortungsvoll
Marktführend
Zurzeit gibt es auf dem Markt kein anderes unabhängiges Beratungs- und Vermittlungsunternehmen, das mit der gleichen Konzentration, Entschlossenheit und vergleichbarem Erfolg tätig ist. Trotz des allgemeinen Branchentrends sind wir in den letzten Jahren stark gewachsen. Aktuell verwalten wir ein Gesamtinvestitionsvolumen von über 125 Mio. Euro. Wir sehen noch erhebliches Entwicklungspotenzial und gewinnen auch in neuen Kundengruppen stetig an Bedeutung.